企業(yè)在部署共好合同管理系統(tǒng)后，很可能需要將自身企業(yè)的歷史客戶(hù)導(dǎo)入到系統(tǒng)。為此共好系統(tǒng)定制了一個(gè)客戶(hù)導(dǎo)入功能。這個(gè)功能是基于Mobox的 3017功能點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)的

在導(dǎo)入過(guò)程中，我們先將企業(yè)的歷史客戶(hù)先輸入到excel表中，表的格式參考下圖

注意點(diǎn)一）

其中：S_INDUSTRY 字段，關(guān)聯(lián)的是系統(tǒng)定義的“數(shù)據(jù)字典”-“客戶(hù)行業(yè)細(xì)分”

excel里面的這個(gè)字段的數(shù)據(jù)，必須在這個(gè)字典里面定義過(guò)，才能被導(dǎo)入，否則可能報(bào)錯(cuò)

注意點(diǎn)二）

另外，一個(gè)類(lèi)型可以導(dǎo)入的數(shù)量不能超過(guò) 1萬(wàn)條，比如 我們選擇了類(lèi)別“市政”，那么市政這個(gè)分類(lèi)的總數(shù)量默認(rèn)不能超過(guò) 1萬(wàn)條；

若必須超過(guò)1萬(wàn)條，那么需要聯(lián)系我方，修改客戶(hù)的編碼規(guī)則，之后才能導(dǎo)入。

注意點(diǎn)三）

最好用谷歌瀏覽器。若360瀏覽器、qq瀏覽器 在極速模式下，可能不能用（點(diǎn)擊無(wú)反應(yīng)），可以升級(jí)瀏覽器到最新版本 試試（測(cè)試 360升級(jí)后 可以；qq瀏覽器可以用 ie兼容模式打開(kāi)）

注意點(diǎn)四）

誰(shuí)的客戶(hù)就需要誰(shuí)的賬號(hào)登錄，之后再導(dǎo)入。 這樣導(dǎo)入后這批用戶(hù)就屬于這個(gè)賬號(hào)創(chuàng)建的。因?yàn)橄到y(tǒng)是有關(guān)系管理的。一般自己創(chuàng)建的客戶(hù)才能進(jìn)行合同簽訂及銷(xiāo)售跟蹤

 

選擇csv 進(jìn)行導(dǎo)入

之后，彈出選擇一個(gè)已經(jīng)編輯好的excel文件（其實(shí)是 csv文件）